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上周，在國(guó)外主要鋼鐵企業(yè)紛紛上調(diào)鋼材價(jià)格之際，中國(guó)鋼材價(jià)格則出現(xiàn)了理性的回調(diào)，這正符合我們前期的判斷，我們相信，經(jīng)過(guò)短暫的回調(diào)，有利于后市更穩(wěn)健的運(yùn)行。這也是今年中國(guó)鋼材市場(chǎng)不同往年的特點(diǎn)之一。縱觀近期鋼材市場(chǎng)，有如下熱點(diǎn)，簡(jiǎn)要評(píng)析：
●地震對(duì)鋼材生產(chǎn)和消費(fèi)的影響
生產(chǎn)受影響相對(duì)較嚴(yán)重的只有攀鋼系的攀長(zhǎng)鋼、新興鑄管川建公司，攀成鋼、四川德勝鋼鐵集團(tuán)公司生產(chǎn)受影響較輕，而災(zāi)區(qū)所在企業(yè)和周邊鋼鐵企業(yè)，原料或成品運(yùn)輸受到一定程度的影響，不過(guò)，這些企業(yè)陸續(xù)得以恢復(fù)生產(chǎn)或克服了運(yùn)輸上的不便。總之，本次地震災(zāi)難對(duì)當(dāng)?shù)睾椭苓呬撹F生產(chǎn)企業(yè)影響不大，特別是后期這些地區(qū)會(huì)加速生產(chǎn)，根據(jù)這些企業(yè)2007年的產(chǎn)量預(yù)估，減產(chǎn)不會(huì)超過(guò)100萬(wàn)噸。
為解決災(zāi)區(qū)人員住宿問(wèn)題，國(guó)家提出在8月10日前建好并安裝100萬(wàn)套過(guò)渡安置房，每套20平方米。據(jù)悉，安置房將采用彩鋼夾心板輕體裝配房、輕鋼龍骨配無(wú)機(jī)類板材裝配房?jī)煞N形式，據(jù)此推算，大概需要鋼材100萬(wàn)噸左右。由于這是過(guò)渡房，故此，主要使用的鋼材是方管（或C型管）、鍍鋅板、彩涂板、鋼釬等，而方管又主要是由熱軋窄帶鋼焊接而成，鋼釬一般是用3級(jí)螺紋鋼制成，加上生活配套設(shè)施用鋼，大概在120萬(wàn)噸左右。
此外，這次受損公路里程接近3萬(wàn)公里，橋梁損毀3053座共計(jì)135162延米。估計(jì)全部修復(fù)需用鋼接近100萬(wàn)噸，主要是螺紋、線材、橋梁板等。本次救災(zāi)中，交通部緊急調(diào)用36座戰(zhàn)備橋，另外還有些地方抓緊制造戰(zhàn)備橋。
另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅四川省倒塌和損毀房屋就有400多萬(wàn)間，甘肅省倒塌和損壞房屋有40多萬(wàn)間，陜西省也有30多萬(wàn)間。還有市政公用設(shè)施損毀嚴(yán)重，僅四川省有20個(gè)市縣供水設(shè)施受損嚴(yán)重，特別是縣鎮(zhèn)供水和電網(wǎng)、環(huán)衛(wèi)、道路、煤氣等市政設(shè)施受損特別嚴(yán)重。如果這些全部恢復(fù)建設(shè)，大概需要3年，其中2008年需要用鋼在200萬(wàn)噸左右。
●鋼材出口及其相關(guān)政策
最近大家很關(guān)注鋼材出口關(guān)稅政策是否有變，更有很多傳聞。筆者認(rèn)為，盡管5月份中國(guó)鋼材出口有可能突破500萬(wàn)噸，而且后面6、7月份有可能繼續(xù)保持500萬(wàn)噸左右的出口態(tài)勢(shì)，但國(guó)家近期出臺(tái)新的出口關(guān)稅政策的可能性不會(huì)太大。這主要是基于以下幾個(gè)判斷（其實(shí)也是筆者去年的觀點(diǎn)）：
1、維持一定的出口是解決節(jié)能降耗的根本。因?yàn)橹挥挟?dāng)國(guó)外的貿(mào)易量積累到一定程度后，才可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，而這正是徹底解決問(wèn)題的唯一出路。我們雖不提倡中國(guó)出口保持日本現(xiàn)在這樣的30%的產(chǎn)量的水平，但在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)達(dá)到20%的產(chǎn)量（即使按2007年的粗鋼產(chǎn)量也快接近1億噸）是有可能的，而今年1-4月份出口量不到產(chǎn)量的10%。
2、維持一定的出口是提升中國(guó)鋼鐵企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)。今年國(guó)際市場(chǎng)，如果不是中國(guó)在2007年出臺(tái)一系列宏觀調(diào)控措施，鋼價(jià)能否維持目前的漲勢(shì)，很難說(shuō)。正因?yàn)橹袊?guó)出口少量，使得國(guó)際一些先進(jìn)鋼鐵企業(yè)獲利頗豐，從而為其技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模擴(kuò)張奠定基石，其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。反觀國(guó)內(nèi)，我們甚至犧牲先進(jìn)能力的擴(kuò)張（如南方大鋼廠項(xiàng)目）為代價(jià)抑制產(chǎn)能的增長(zhǎng)和淘汰所謂的落后產(chǎn)能（即使在今天，還有人不去研究需求結(jié)構(gòu)就認(rèn)為降低了長(zhǎng)材的比重就是優(yōu)化了生產(chǎn)或出口結(jié)構(gòu)）。
3、過(guò)頻的關(guān)稅調(diào)控政策的出臺(tái)容易擾亂市場(chǎng)。過(guò)去一年多的政策表明，頻繁出臺(tái)關(guān)稅調(diào)整政策，不但說(shuō)明了政府決策有失科學(xué)性，更使得人們心理預(yù)期關(guān)稅調(diào)整而頻頻改變出口對(duì)策，以致出口不但沒(méi)有減少，反而增加。
4、目前的宏觀環(huán)境不支持出臺(tái)關(guān)稅調(diào)整政策。首先是國(guó)內(nèi)外價(jià)差有進(jìn)一步擴(kuò)大之勢(shì)；其次是國(guó)內(nèi)企業(yè)出口獲利依然可觀；再有，國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛，缺口難以依靠國(guó)外的產(chǎn)量彌補(bǔ)；最后，中國(guó)在奧運(yùn)會(huì)舉辦前和舉辦期間不會(huì)出臺(tái)可能引起市場(chǎng)大幅波動(dòng)的政策。
●港口鐵礦石庫(kù)存
目前，港口鐵礦石庫(kù)存量接近8000萬(wàn)噸，相當(dāng)于2007年鐵礦石進(jìn)口量的21%。筆者認(rèn)為，這是中澳鐵礦石價(jià)格談判博弈的結(jié)果。這種博弈，很可能在未來(lái)的1個(gè)月里得到解決。主要是因?yàn)椋?/P>
首先，中國(guó)有關(guān)部門要求疏港，其措施之一是頒布新的港口庫(kù)存收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。日前，各主要港口已經(jīng)就新的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)通知相關(guān)客戶公司，新的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較目前水平增加了至少一倍。以天津港的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為例，儲(chǔ)存時(shí)間在90天以上的鐵礦石堆存費(fèi)為每噸每天0.40元，60~90天的存儲(chǔ)費(fèi)為每噸每天0.20元，60天以下為每噸每天0.10元，前30天不收存儲(chǔ)費(fèi)。而在以往，90天以上的天津港鐵礦石堆存費(fèi)只有每噸每天0.10元，90天以內(nèi)幾乎不收費(fèi)。
其次，鐵礦石貿(mào)易商的資金占用已到一定程度，財(cái)務(wù)費(fèi)用明顯增加，后期經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇。后期政府是否會(huì)在貸款上對(duì)這些礦石貿(mào)易企業(yè)有干預(yù)，還不得而知。
再有，鋼廠因庫(kù)存消耗也需要進(jìn)一步補(bǔ)充，以穩(wěn)定生產(chǎn)之所需。
還有，BHP大量租船，說(shuō)明未來(lái)到港礦石還會(huì)繼續(xù)大幅增加，為此，現(xiàn)貨貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)來(lái)臨。
博弈的結(jié)果往往是沒(méi)有贏家的。后期，鐵礦石和海運(yùn)市場(chǎng)充滿變數(shù)，相關(guān)貿(mào)易企業(yè)操作一定要謹(jǐn)慎，還是落袋為安的好。
●寶鋼季度調(diào)價(jià)研判
5月20日左右，寶鋼沒(méi)有如期出臺(tái)3季度鋼材價(jià)格，筆者認(rèn)為，近期影響寶鋼價(jià)格決策的因素比較多，主要有以下幾個(gè)方面：
1、與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格差距擴(kuò)大拉動(dòng)。近期國(guó)際主要鋼鐵企業(yè)頻頻出臺(tái)提價(jià)政策，而且幅度大都在10%以上，這使得寶鋼的鋼材價(jià)格與國(guó)際主要參考對(duì)象之間的價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大。對(duì)寶鋼而言，有提價(jià)的空間。
2、與國(guó)內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)價(jià)差縮小推動(dòng)。近年來(lái)，鞍鋼、武鋼價(jià)格紛紛上調(diào)，與寶鋼同類產(chǎn)品價(jià)差不斷縮小，獲利能力也逐步提高。對(duì)寶鋼而言，要保持排頭兵的地位，維持一定的盈利能力還是必要的。
3、成本推動(dòng)。3季度原燃材料價(jià)格可能會(huì)進(jìn)一步上漲，這也給價(jià)格提升帶來(lái)驅(qū)動(dòng)力。
4、國(guó)內(nèi)需求旺盛，供給可能相對(duì)偏緊。特別是災(zāi)區(qū)建設(shè)，還是需要一定增量的鋼材。
5、由于鋼材價(jià)格對(duì)PPI有一定影響，而PPI又導(dǎo)致CPI的上漲，所以，作為工業(yè)基礎(chǔ)原材料的鋼材，在國(guó)家面臨通脹的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，理應(yīng)對(duì)鋼材價(jià)格的上調(diào)起到一定的抑制作用。再說(shuō)，寶鋼是國(guó)有控股企業(yè)，盡管要向股東交一份合理的答卷，但“三講”也是不能含糊的。
筆者建議，寶鋼可以進(jìn)一步改變定價(jià)模式，分2或3次調(diào)整3季度價(jià)格（逐月調(diào)整），使得每次調(diào)整的幅度減小，從而緩沖對(duì)市場(chǎng)的影響。
●發(fā)改委鋼材等價(jià)格監(jiān)管緊急通知
5月25日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)出緊急通知，要求各地價(jià)格主管部門按照國(guó)務(wù)院抗震救災(zāi)總指揮部統(tǒng)一部署和要求，加強(qiáng)救災(zāi)帳篷和過(guò)渡安置房及生產(chǎn)用原材料價(jià)格監(jiān)管，努力穩(wěn)定價(jià)格，為滿足災(zāi)民生活需要做出貢獻(xiàn)。為此，發(fā)改委與寶鋼、鞍鋼、武鋼等國(guó)內(nèi)大型鋼廠負(fù)責(zé)人進(jìn)行了溝通并達(dá)成共識(shí)，未來(lái)建筑用熱鍍鋅板和彩板產(chǎn)品產(chǎn)量會(huì)適當(dāng)增加，并保持價(jià)格穩(wěn)定。
我們對(duì)此解讀和看法：
1、通知提到的僅僅是針對(duì)救災(zāi)帳篷和過(guò)渡安置房及生產(chǎn)用原材料，并明確提到主要鋼材產(chǎn)品是“鋼管以及過(guò)渡安置房生產(chǎn)用鋼板、鋼帶”，不是所有“建筑鋼材”。
2、執(zhí)行價(jià)格干預(yù)的對(duì)象是所有與生產(chǎn)救災(zāi)帳篷和過(guò)渡安置房的企業(yè)，不是特指“國(guó)有大型鋼鐵企業(yè)”。
3、價(jià)格干預(yù)時(shí)間估計(jì)最遲也就是到8月10日，即這些產(chǎn)品生產(chǎn)交付期。
4、由于此次價(jià)格干預(yù)涉及產(chǎn)品和產(chǎn)量都不大，估計(jì)對(duì)市場(chǎng)影響不大，但也要防止個(gè)別企業(yè)或貿(mào)易商利用此機(jī)會(huì)抬高其它產(chǎn)品價(jià)格，特別是8月中旬，要防止價(jià)格報(bào)復(fù)性反彈。
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