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資源差異引起股票分化

日期：2019/3/18 15:34:33 | 信息來源：http://www.dayuanrong.cn

再過半個月，跌宕起伏的２０１０年就將結束。誰是今年表現最牛的股票？擁有稀土概念的廣晟有色是強有力競爭者，迄今為止其漲幅已超過３００％。誰又是今年最熊的股票？飽受鐵礦石折磨的鞍鋼股份，不幸以約５０％的跌幅成為候選者之一。同樣屬于金屬冶煉，廣晟有色和鞍鋼股份為何有天壤之別？答案非常簡單：資源。我國鐵礦資源非常貧乏，稀土儲量卻是世界第一。業內人士認為，在抵御通脹的背景下，這種資源差異引起的股票分化２０１１年或將繼續。 “打工仔”形象令鋼鐵股備受冷遇２０１０年，鐵礦石市場最大的變化就是年度定價的轟然倒塌和季度定價的取而代之。新定價機制的最大特點，就是將鐵礦石合同價與現貨價掛鉤。這就意味著，鋼價一漲帶動現貨鐵礦石漲，原料合同價也隨之調高，最終鋼廠只能掙到微薄的加工費，利潤就此被牢牢鎖定。最新統計顯示，今年１１０月我國大中型鋼廠的銷售利潤率僅２.８％，比一年期存款利率高不了多少。“現在已經變成礦山的打工仔了。”南京鋼鐵董事長楊思明如此感慨。然而，鋼鐵界的郁悶還沒有完。在已經過去的三個月里，由于美聯儲推出第二輪量化寬松政策，原本回落的鐵礦石現貨價重拾升勢。以此為依據，相關指數公司測算出，２０１１年一季度鐵礦石合同價將再度上調７％。中鋼協常務副會長羅冰生之前已表示，隨著固定資產投資增速的放緩，２０１１年我國的粗鋼需求量預計增加４０００萬噸左右，同比增速降到１０％以下。“由于明年鋼價的上漲空間十分有限，鋼廠在高礦價壓迫下處境依然艱難。”聯合金屬網分析師徐光劍認為。正因為在鐵礦石上受制于人，鋼鐵股成為今年Ａ股市場最受冷遇的板塊之一。不僅鞍鋼身處年度最熊榜，華菱鋼鐵、武鋼股份也接近腰斬。技術最先進、業績最靚麗的寶鋼股份，目前的動態市盈率還不到１０倍，在市值超千億元的大盤股中是最低的。 “大鋼鐵公司怎么推都不漲。”一位大型券商的鋼鐵研究員無奈地表示，明年將重點關注那些擁有礦山資源的中小鋼鐵企業如西寧特鋼、酒鋼宏興等。 “點土成金”成榜樣　優勢資源受追捧與鋼鐵板塊的冰冷生硬比，今年的稀土板塊一度熱得發燙，以至于被人稱為“點土成金”。除了爭奪年度最牛股的廣晟有色外，包鋼稀土、中科三環等稀土概念股漲勢也非常喜人，給投資者帶來了豐厚回報。作為中國獨具優勢的資源，我國稀土儲量占全球的３０％左右，產量占９５％以上。然而，在２００９年以前，由于礦山無序開采和冶煉產能盲目擴張，我國稀土原料供大于求，許多初級產品被廉價出口到國外。稀土賣出土價錢，不僅令行業人士痛心疾首，也導致其價值未能被資本市場所認可。意識到問題所在后，我國政府對稀土行業進行了大力整治，代表措施之一就是對稀土出口進行管制，如商務部今年下達的稀土產品出口配額較去年同期減少近４０％。在供應的有序收縮前，稀土價格迅速回升，代表產品氧化釹的最新報價維持在２０萬元／噸以上，是２００９年初的３倍左右。 “既然稀土能夠管好并獲得定價話語權，其他中國具備優勢的資源為什么不可以呢？”證券研究員蘇立峰的看法在市場上極具代表性。遵循“中國優勢資源”這一選股思路，各路機構又相繼挖掘出了鎢、銻、錫、鉬等金屬板塊以及廈門鎢業、辰州礦業、錫業股份和金鉬股份等一批對應的上市公司。除了資源投資者還可以關注什么 “相對于鋼鐵、銅鋁等基本金屬，稀土、鎢、銻等因產量較小而被稱為小金屬。然而，小金屬之所以有大機遇，除了部分品種中國儲量占優外，更重要的是其和戰略性新興產業有著極強的聯系，像稀土就在新能源中有廣泛應用。”研究員葉洮表示。中國有色金屬工業協會副會長尚福山告訴記者，“十二五”期間，我國有色行業將瞄準新興產業的需求，重點發展高性能合金材料、稀土材料、貴金屬材料、多晶硅單晶硅材料、電池材料和超導材料等六大類新材料。從目前的情況看，這些新材料將為小金屬打開廣闊的需求空間：以鋰為例，目前主要用在手機和筆記本的電池上，如果電動汽車的市場被打開，動力電池所需要的鋰是傳統電池的上千倍，“兩者不在一個數量級上”。新興產業的光環雖然誘人，但部分小金屬資源股的價格也是貴得嚇人：如廣晟有色的動態市盈率高達近６００倍，包鋼稀土也有７０倍。如果未來兩年這些公司的業績不能取得爆發式增長，高位接盤的投資者要面臨很大的風險。 “基于此，我們建議投資者可以將視野放開些。除了關注擁有資源優勢的企業外，還可以關注具備技術優勢的企業，因為后者也能享受新興產業的機遇。”葉洮說。比如，鋁材是很常見的材料，但用在高速動車組上的工業鋁型材和用在門窗上的建筑鋁型材，在工藝上是兩個概念，在價格上也是兩個級別：前者均價３.６萬元／噸，后者１.８萬元／噸，恰好是２倍左右。雖然鋁行業受累于產能過剩，整體并不被市場看好，但在深加工領域擁有技術優勢的個股，還是值得投資者去發掘。

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